因为擅自干涉了人间之事，黄大仙（林正英 饰）被王母娘娘贬下人间，投胎转世成为了一个叫黄初平的男孩。黄初平是刘家的羊倌，和刘家的侍妾小兰（郁雯 饰）情投意合慢慢走到了一起。一直觊觎小兰美貌的少爷因此常常针对为难黄初平。 在观音娘娘（黎燕珊 饰）的指点和帮助之下，黄初平开始了他的漫漫修为之路，一晃眼多年过去，修为大有长进的黄初平决定踏上普度众生的旅途，他和小兰就此别
画皮》改编自经典IP《聊斋志异》，在保留了原著精髓的大前提下，对故事内容进行更好的解读与重构。讲述了书生王怀卿的妻子阿若因重疾长久卧床，为了给妻子治病，王怀卿出门卖画筹药费。不曾想，被雀妖发现其是纯阳真元之身。在与百灵的缠斗中，狐妖小容救下王怀卿，为躲避百灵的追击，王怀卿将小容带回家中，随着家中“第三者”的出现，王怀卿、阿若、小容陷入了一场三角情感迷局，一段凄美的人“妖”虐恋拉开序幕。
在很久以前，某座山中蛇精和蝎子精为害人间，它们的恶行引起天神震怒。天神用雷电化成的葫芦把两个妖精收了进去。葫芦化作葫芦山镇守两只妖精，只要满一万年，它们就会被葫芦化去。然而天运使然，就在九千九百九十九年之际，一只穿山甲无意钻破葫芦山，放出两只妖精。穿山甲带着老爷爷找到葫芦种子，只要种出七颗葫芦，便可将妖精重新收伏。 重新获得自由的蛇精和蝎子精无所顾忌，大肆残害生命。它们偶然得知老爷爷种出神葫芦，于是接连派出爪牙企图斩草除根。接连遭遇挫折的妖精转而绑架老爷爷，各具异能葫芦七兄弟相继出世，他们打向葫芦山，与狡猾的妖精展开正邪大战……
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