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女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面，新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击，查古穆为了拯救濒死的新尤古国，与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了形势。北方诸国蠢蠢欲动，查古穆与父王的对决一触即发。巴尔莎全力寻找成为战争牺牲品的汤达，终于与重伤的汤达重逢，但却一起被塔鲁修军队俘获。于是，查古穆来到塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子和查古穆巴尔莎展开面对面交锋。就在这时，天摇地动，金色的鸟从天而降...
本剧的舞台是前作的1年后，去年夏天疫情平复，烟花大会终于顺利举行，星太郎和光都过着匆忙的日子。之后因为某种理由，本该接替航成为第5代店主的星太郎自甘堕落地宅家，导致望月烟火店停业了。而光去了其他店帮忙而技术进一步提升，就在这时，久违的航出现在了两人的面前。星太郎和航因为停业危机而吵架时，神秘的女性野口富美加突然来访。她不仅志愿成为星太郎的弟子，还唐突地向他求婚。不久，单身烟火师与两个美女，还有再次出现的父亲幽灵在同一屋檐下展开生活...
本宫侑里因为某次事故，拥有只要看到对方的眼睛就能听到对方心声的“心灵感应”能力。拥有了这个能力的侑里，听到了不想知道的别人的真心话而暗自受伤的事也很多。她不敢去了解别人的真实想法，也不敢把自己的真实想法展示给别人看，也不敢和别人过分亲密，甚至放弃了恋爱。有一天，侑里遇见了韩国人尹泰晤。性格开朗、和蔼可亲的他，因其天真无邪而受到周围人的喜爱，同时对恋爱也超直率纯真。和这样的他偶然四目相对的时候，听到的语言竟然是韩语！如果和不知道内心声音的泰晤，说不定已经放弃的恋爱就能……这样想着。像太阳一样明亮直接的泰晤的存在，将如何融化无法袒露自己真实想法的侑里那封闭的心呢？
