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百货公司社长金洙元（玄彬 饰）帅气多金高学历，信奉“不浪费时间和感情”的政治婚姻。他的表哥是大受女性欢迎的韩流明星奥斯卡（尹相铉 饰），为了帮奥斯卡摆平绯闻，金洙元来到电影拍摄现场，却误打误撞地带走了特技替身演员吉罗琳（河智苑 饰）。很快，留着一头帅气短发、行动干脆利落的吉罗琳俘虏了金洙元的心，然而二人之间经济水平以及阶级地位的巨大差异，让金社长内心十分矛盾痛苦。 　　随后因为各种机缘巧合，众人齐聚济州岛。在一个电闪雷鸣的长夜里，金洙元和吉罗琳都喝了从奇怪地方带回的酒，奇怪的事情就此发生，他们的灵魂互换了。贫穷的特技替身演员，以及“特长是赚钱”的社长，二人开始互相扮演对方的角色……

名门望族巨星家族会长具日中（金光烈饰）白手起家创办了巨城面包集团。然而事业如日中天的他却与妻子徐仁淑（钱忍和饰）维持着一段没有爱情的婚姻。具日中与家庭护士金美顺（全美善饰）互生情愫，产下一子金卓求。得知此事的徐仁淑要求秘书长韩胜载（郑成模饰）处理此事，从此两母子被赶出门过上了逃亡流浪的生活。而徐仁淑更与韩胜载私通产下一子具马俊，并谎称是与具日中所生。 　　长大成人的金卓求（尹施允饰）一直过着颠沛流离的生活，但他却天生有着超强的嗅觉，拥有烘烤蛋糕的惊人天分。与金卓求两小无猜的申幼京（柳真饰）是他的初恋女友，却因为多层压力两人自小便分开了。由于金卓求的才华，他被八峰老师赏识并收为弟子，并得到老师家孙女梁美顺（李英雅饰）的默默暗恋。然而此时申幼京突然现身，她为了报复曾受过的羞辱而嫁给了自己并不爱的具马俊（朱元饰）。

恩祖（文根英 饰）从小跟着私生活混乱又虚荣的母亲宋江淑（李美淑 饰）过着颠沛流离的生活，过早尝尽了生活心酸的她养成了冷漠和铁石心肠的个性。宋江淑在逃离酗酒又粗鲁的情夫的过程中，结识了大成酒业的老板具大成（金甲秀 饰）这个单身带着一个女儿的钻石王老五。江淑略施手段，就变成了大成酒业的老板娘，具孝善（瑞雨 饰）的后母。从此一家四口人开始了新的生活。单纯幼稚的孝善以为自己终于得到了家庭的温暖，没想到新来的这个后母并不像表面表现那么友善，而新来的这个冷若冰霜的姐姐，竟然跟自己从小暗恋的大哥哥洪祈勋（千正明 饰）暗生情愫。孝善成了童话里悲惨的灰姑娘，恩祖无意间变身灰姑娘的姐姐。这个现代版灰姑娘的故事，究竟谁将成为水晶鞋的真正主人呢？

本剧由韩国SBS电视台和日本NHK电视台于2010年联合出品，改编自司汤达的名著《红与黑》。 　　导演李亨民凭借此剧荣获2011年第一届亚洲彩虹奖最佳导演奖。 　　20年前，沈建旭（金南佶 饰）曾被财阀家族海神集团的洪会长错当做私生子收养了一段时间。可之后因为找到了所谓真正的孩子，竟然在一个雨夜将他抛弃。而深爱着他的养父母在来接他回家的途中出车祸双亡。他因此对海神集团怀有恨意，一直想着报仇。20年后，建旭游走于海神家族各成员之间，打响他策划已久的复仇战争。而这场无声的战争背后藏着的是他对海神集团位置的虎视眈眈文在茵（韩佳人 饰）梦想当财阀家族的高贵阔太太，所以故意去接近海神集团的继承人洪泰成（金材昱 饰）。而她的结婚的目标都被建旭看透，但是她却莫名其妙的被建旭吸引。三个人的命运将到底该何去何从？

因为偶然的机缘，懵懵懂懂的富家子弟车大雄（李胜基 饰）解救了被封印在三神庙一幅画中超过五百年的九尾狐（申敏儿 饰）。这一人一妖的命运从此联系在一起。九尾狐随大雄来到首尔，现代文明让这个神话中的妖怪闹出不少笑话，她聪明非常，极端爱吃肉，为散漫鬼马的大雄生活中增添许多乐趣。随着时光的流逝，他们打打闹闹，竟渐渐也萌生了感情。大雄拥有九尾狐的狐狸珠，这颗珠子吸收100天人气后，会使九尾狐变成人类，然而这却会牺牲大雄的性命。 　　在这个物欲横流、冷酷冰冷的现代社会中，他们神话般的缘分最终将会如何？

讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。